Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста.
Он пытается разгадать её, но чем ближе подходит, тем больше вопросов остаётся. Девушка словно играет с ним, то приближаясь, то исчезая в толпе. Его привычный мир нот и гамм вдруг наполняется новыми красками, а сердце бьётся в незнакомом ритме.