Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от дел, вынудив искать другой способ вычислить изменника.
Рассчитывая, что враг сам выйдет на контакт, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, наводит на тревожные мысли.